Nvidia, dipendenza dai fornitori asiatici sale al 90%: la nuova sfida dei chip per la physical AI
L’esposizione di Nvidia verso la supply chain asiatica cresce, spinta dai nuovi moduli Jetson e dall'espansione della physical AI.
La dipendenza di Nvidia dai fornitori asiatici ha raggiunto il 90% dei costi di produzione, un netto aumento rispetto al 65% dell'anno precedente, secondo dati Bloomberg. A trainare questa crescita sono le linee di prodotto legate alla physical AI, che si aggiungono all’infrastruttura per data center già affidata a partner come TSMC, SK hynix, Samsung, Foxconn e Quanta.
I nuovi moduli per robotica della piattaforma Jetson Thor – basati sull’architettura Blackwell, prodotti con processo TSMC a 3nm e memoria LPDDR5X da Samsung o SK hynix – competono direttamente per le stesse risorse produttive dei chip data center. Questo aumento di domanda incide su una supply chain già sotto pressione, come evidenziato dall’accelerazione delle timeline di fine vita dei moduli Jetson TX2 e Xavier, causata dalla scarsità di LPDDR4.
Il mercato della memoria – orientato verso prodotti di fascia alta a margine maggiore – e la capacità limitata delle fonderie asiatiche mettono a rischio la disponibilità di componenti essenziali per nuovi e vecchi prodotti. Nvidia ha annunciato investimenti negli Stati Uniti e la creazione di impianti di packaging avanzato con Foxconn, Wistron, Amkor e SPIL, ma questi non sono ancora operativi su larga scala, mentre la dipendenza dall’Asia continua a crescere.
