Samsung e SK hynix: carenza di memoria AI fino al 2027
Domanda di HBM per l’AI supera la capacità produttiva: forniture prenotate fino a tre anni, rischio di impatto sull’intero mercato DRAM.
Le principali aziende del settore memory, Samsung e SK hynix, avvertono che la carenza di memoria ad alta velocità trainata dall'espansione dell'AI potrebbe protrarsi almeno fino al 2027. Secondo i recenti report trimestrali, la domanda di HBM (high-bandwidth memory) ha raggiunto livelli senza precedenti, con clienti che stanno già assicurando forniture per anni futuri.
L'infrastruttura AI, soprattutto per i grandi data center, necessita di enormi quantitativi di memoria ad alte prestazioni per alimentare GPU e acceleratori. Tuttavia, la complessità produttiva della HBM – che richiede tecniche avanzate di stacking e packaging – limita l'espansione della capacità produttiva, mentre la domanda continua a crescere.
Il fenomeno sta iniziando a coinvolgere anche il mercato DRAM più tradizionale, dato che le risorse produttive vengono dirottate verso memorie ad alto margine per l'AI, con possibili ripercussioni sui server, PC e dispositivi mobili. Malgrado ingenti investimenti e l’avvio di nuovi impianti, l’industria ritiene improbabile che l’offerta possa eguagliare la richiesta a breve e medio termine.
Alcuni clienti hanno già prenotato la fornitura di memoria fino al 2027, mentre alcuni analisti ipotizzano che la pressione potrebbe persistere fino al 2030. L'esplosione della domanda per l'AI è destinata a ridefinire gli equilibri del mercato della memoria a livello globale.
