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2. Il fondatore di TSMC afferma che clienti non nominati vogliono costruire 10 nuove fabbriche per chip AI

Il fondatore di TSMC afferma che clienti non identificati vogliono costruire 10 nuove fabbriche per produrre chip per l'intelligenza artificiale. La richiesta di processori per applicazioni di intelligenza artificiale è in costante aumento, con una domanda insaziabile che il leader di mercato Nvidia non riesce a soddisfare. Tuttavia, costruire dieci fabbriche all'avanguardia sarebbe economicamente non sostenibile. Si prevede che la produzione aumenterà entro limiti razionali, evitando il rischio di eccesso di capacità avanzata nel settore delle fonderie.

Una richiesta incredibile

Il fondatore di TSMC e icona dell'industria Morris Chang afferma che i clienti si sono rivolti a lui per costruire fino a dieci nuove fabbriche per processori AI, una richiesta incredibile che parla di una domanda insaziabile. La richiesta non è del tutto sorprendente, poiché la domanda di processori utilizzati per applicazioni AI è in rapida crescita, ed è ben noto che il leader di mercato Nvidia non può soddisfarla. Nel frattempo, la quantità di performance di calcolo AI disponibile per aziende come OpenAI sembra insufficiente, motivo per cui le aziende stanno richiedendo più processori dai fornitori esistenti, e alcune stanno addirittura pianificando di costruire il proprio silicio.

Costi e pianificazione

TSMC è una delle poche aziende al mondo che costruisce impianti di produzione di semiconduttori con una capacità produttiva di circa 100 mila wafer al mese. Queste 'Gigafabs' tendono a produrre processori utilizzando una varietà di tecnologie avanzate. Gestire impianti così grandi consente a TSMC di riutilizzare costosi attrezzature per fabbriche di wafer per diversi nodi di processo, ottimizzando notevolmente i tassi di utilizzo e i costi.

Prospettive future

Costruire dieci fabbriche all'avanguardia costerebbe ben oltre 200 miliardi di dollari, senza considerare il costo di supportare la catena di approvvigionamento e l'infrastruttura. Una somma così enorme è significativamente al di là delle capacità di investimento di TSMC. È forse per questo che circolano voci secondo cui Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, sta cercando di raccogliere trilioni per costruire una rete di fabbriche gestite dai principali produttori di chip che produrrebbero una quantità sufficiente di processori AI. Sebbene il piano sembri piuttosto fantastico di per sé, difficilmente sarebbe economicamente sostenibile.

Conclusione

I produttori di chip avanzati per AI e HPC tendono a utilizzare tecnologie di processo all'avanguardia per i loro componenti, e tipicamente, questi processori vengono prodotti per due o tre anni. Se aziende come TSMC costruissero un eccesso di capacità all'avanguardia solo per soddisfare la domanda immediata dal settore AI, potrebbero trovarsi con un eccesso di capacità avanzata che non è stato completamente ammortizzato (ed è impossibile ammortizzare una fabbrica in pochi anni) diversi anni dopo, il che comporterebbe perdite nel settore delle fonderie.

I produttori di chip per conto terzi sanno certamente questo, quindi non è probabile che vedremo costruite presto 10 nuove fabbriche all'avanguardia solo per chip AI. Tuttavia, possiamo aspettarci un aumento della produzione entro limiti razionali.