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2. La domanda esplosiva di HBM alimenta un aumento previsto del 20% nei prezzi della memoria DDR5 - la domanda di GPU per l'IA porta a tagli nella produzione della memoria PC standard

La domanda esplosiva di HBM sta alimentando un aumento del 20% nei prezzi della memoria DDR5 - la domanda di GPU per l'AI porta a tagli nella produzione di memoria PC standard. Previsioni di aumento dei prezzi per la memoria HBM e DDR5, con i produttori che spostano la loro attenzione alla produzione di HBM. La capacità di HBM nel mercato della DRAM dovrebbe crescere rapidamente, con previsioni di dominare oltre il 30% del mercato entro il 2025. La domanda di HBM è in costante crescita, con previsioni di raddoppiare entro il 2025.

Il mercato dei DRAM sta attraversando un periodo di grande turbolenza, guidato da una domanda travolgente per i server per l'IA, la memoria ad alta larghezza di banda (HBM) sta vivendo una crescita rapida. Micron e SK Hynix hanno ufficialmente dichiarato che la loro offerta di HBM è esaurita per il 2024 e gran parte del 2025. Di conseguenza, i prezzi della memoria HBM sono previsti aumentare del 5% al 10% l'anno prossimo, secondo gli analisti di TrendForce. Inoltre, è probabile che aumentino anche i prezzi di altri tipi di DRAM, con il DDR5 previsto in aumento del 15% al 20% a causa della prioritizzazione della produzione di HBM da parte dei produttori di memoria.

Costi e vantaggi della HBM

La HBM è molto più costosa rispetto ai tipi standard di DRAM, costando circa cinque volte di più del DDR5. Questo costo più elevato è giustificato dalle notevoli prestazioni e vantaggi di capacità che la HBM ha rispetto alle DRAM di base. È anche notevolmente più difficile costruire dispositivi e stack di memoria HBM rispetto ai tradizionali IC e moduli DDR. I produttori di memoria devono dedicare più capacità produttiva alla HBM, riducendo la capacità disponibile per altri tipi di memoria, il che naturalmente fa aumentare i prezzi delle DRAM.

Previsioni e prospettive future

TrendForce ha recentemente aggiornato le sue previsioni per i prezzi dei contratti DRAM per server del secondo trimestre. La società di ricerca di mercato si aspettava inizialmente che i prezzi dei DRAM aumentassero del 3% all'8%, ma ora prevede un aumento del 15% al 20%. Questo aggiornamento rappresenta il terzo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra dei prezzi dei DRAM, a partire dal Q4 2023. Solo ad aprile, i prezzi dei DRAM per server in tutte le categorie sono aumentati del 9% al 19%.

Dal punto di vista della quota di mercato, la capacità di bit totale della HBM è destinata a crescere rapidamente. Si prevede che crescerà da un misero 2% nel 2023 al 5% nel 2024, superando infine il 10% entro la fine del 2025. Questa espansione riflette le crescenti esigenze poste dai sottosistemi di memoria dalle applicazioni di intelligenza artificiale all'avanguardia. Di conseguenza, si prevede che il contributo della HBM al mercato totale dei DRAM crescerà notevolmente, potenzialmente dominando più del 30% del valore di mercato entro il 2025.

Le discussioni sui prezzi della HBM per il 2025 sono iniziate nel secondo trimestre del 2024, a seguito della limitata capacità complessiva dei DRAM. Questa limitazione ha portato a un aumento iniziale dei prezzi tra il 5% e il 10%. Questi aggiustamenti riflettono le aspettative del mercato di una continua robusta domanda per l'IA nonostante i rendimenti attuali della produzione per i TSV della HBM3e, che si attestano solo tra il 40% e il 60%.

Guardando avanti, i principali fornitori di soluzioni per l'IA si concentreranno sull'aumento delle prestazioni e della capacità della HBM, in particolare sull'adozione di HBM3E e sull'uso crescente di prodotti stack a 12 strati. Le previsioni di TrendForce suggeriscono che la domanda di HBM raggiungerà quasi un tasso di crescita del 200% nel 2024 e si prevede che raddoppierà entro il 2025.