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2. Le vendite di GPU Nvidia per l'IA e l'HPC raggiungono quasi mezzo milione di unità nel terzo trimestre grazie a Meta e Facebook

Nvidia ha venduto quasi mezzo milione di unità di GPU AI e HPC nel terzo trimestre del 2024, guadagnando 14,5 miliardi di dollari. Secondo Omdia, Meta e Microsoft sono i maggiori acquirenti delle GPU H100 di Nvidia, con 150.000 unità ciascuno. La domanda di queste GPU è così alta che i tempi di consegna dei server basati su H100 sono compresi tra 36 e 52 settimane. Omdia sostiene che la maggior parte delle GPU per server viene fornita ai fornitori di servizi cloud di hyperscale e che i produttori di server non riescono a soddisfare le richieste. Si prevede che le vendite di GPU H100 e A100 di Nvidia supereranno mezzo milione di unità nel quarto trimestre del 2023. Nel frattempo, il mercato dei server è stimato a 195,6 miliardi di dollari entro il 2027, grazie alla crescente richiesta di server ottimizzati per applicazioni specifiche.

Nel terzo trimestre del 2024, Nvidia ha guadagnato 14,5 miliardi di dollari grazie all'hardware per i data center. È evidente che l'azienda ha venduto un'enorme quantità delle sue GPU H100 per l'intelligenza artificiale (IA) e il calcolo ad alte prestazioni (HPC). Omdia afferma che Nvidia ha venduto quasi mezzo milione di GPU A100 e H100, e la domanda di questi prodotti è così alta che il tempo di consegna dei server basati su H100 è di 36-52 settimane.

Omdia, un'azienda di monitoraggio del mercato, ritiene che Meta e Microsoft siano i maggiori acquirenti delle GPU H100 di Nvidia. Ognuno di loro ha acquistato fino a 150.000 GPU H100, molto più di quanto ne abbiano acquistate Google, Amazon, Oracle e Tencent (50.000 ciascuna). È interessante notare che la maggior parte delle GPU per server viene fornita ai fornitori di servizi cloud di iperscala. Le aziende produttrici di server (Dell, Lenovo, HPE) non riescono ad ottenere abbastanza GPU per l'IA e l'HPC per soddisfare gli ordini dei loro server, afferma Omdia.

La società di analisi ritiene che le vendite delle GPU per il calcolo H100 e A100 di Nvidia supereranno mezzo milione di unità nel quarto trimestre del 2023. Nel frattempo, la domanda di H100 e A100 è così forte che il tempo di consegna dei server GPU è di fino a 52 settimane. Nel frattempo, Omdia afferma che le spedizioni di server per il 2023 sono in calo tra il 17% e il 20% anno su anno, mentre i ricavi dei server per il 2023 sono in aumento tra il 6% e l'8% anno su anno.

Va notato che praticamente tutte le aziende che acquistano grandi quantità di GPU H100 di Nvidia stanno anche sviluppando chip personalizzati per l'IA, l'HPC e i carichi di lavoro video. Di conseguenza, è probabile che i loro acquisti di hardware Nvidia diminuiscano nel tempo mentre passano ai propri chip.

Guardando al futuro fino al 2027, il valore del mercato dei server è stimato a un incredibile 195,6 miliardi di dollari. Questa traiettoria di crescita è alimentata dal passaggio a server dedicati a specifiche applicazioni dotati di una vasta gamma di co-processori. Ad esempio, i server di Amazon dedicati all'elaborazione dell'IA vantano 16 co-processori Inferentia 2, mentre i server di Google per la transcodifica video sono dotati di 20 VCUs personalizzate. Anche Meta ha seguito questa tendenza con server dotati di 12 processori personalizzati per l'elaborazione video. Questa inclinazione verso configurazioni di server personalizzate e ottimizzate per le applicazioni sta diventando la norma, poiché si rende conto dell'efficienza dei costi nella costruzione di processori specializzati, con i settori dei media e dell'IA che sono attualmente in prima linea e ci si aspetta che si uniscano al movimento anche altri settori come la gestione dei database e i servizi web.